Småkraft AS tog in 50 miljoner euro i nytt kapital genom emission av nya femåriga säkerställda gröna seniorobligationer. De nya medlen kommer att användas för att refinansiera befintliga obligationer som förfaller i november 2023.
– Småskaliga vattenkraftverk är kapitalintensiva anläggningar, där betydande investeringar görs i etableringsfasen för att kunna producera förnybar energi under årtionden. En av Småkrafts styrkor är vår beprövade förmåga att få tillgång till långsiktigt kapital. Under flera år har vi byggt upp vårt rykte på de nationella och internationella finansmarknaderna och har etablerat ett nätverk av investerare som ser det som attraktivt att bidra till värdeskapande genom ansvarsfull och hållbar produktion av förnybar energi i norska lokalsamhällen, säger finansdirektör i Småkraft, Erik Røysem Sterud.
Obligationen, som placerades den 22 september, rönte betydande intresse bland kvalitetsinvesterare, i första hand internationella. Orderböckerna blev betydligt övertecknade, vilket innebär att ett större belopp ställdes till förfogande än vad Småkraft önskade låna. Den nya obligationen är säkerställd i 12 kraftstationer, däribland Sørdalselva kraftstation i Møre og Romsdal (bilden).
ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea och SEB var Joint Lead Managers, medan Thommessen var juridisk rådgivare.
– Småkraft är regelbundet aktivt på obligationsmarknaden för att upprätthålla och vidareutveckla vår diversifierade finansiering från långsiktiga investerare. Tillsammans med egenkapitalfinansiering, banklån och andra skuldinstrument är emissionen av obligationer en viktig del av Småkrafts strategi för att uppnå kostnadseffektiv finansiering för investeringar i nya och gamla småkraftverk, säger Erik Røysem Sterud.
